01- Oxum (Johnny Alf), Johnny Alf e Zezé Motta
02- Croula (Moraes Moreira), Zezé Motta
03- Babá Alapalá (Gilberto Gil), Zezé Motta
04- Ilusão à toa (Johnny Alf), Trocando em miúdos (Chico Buarque e Francis Hime), Rapaz de bem (Johnny Alf), Johnny Alf e Zezé Motta
05- Anunciação (Johnny Alf), Johnny Alf
06- Céu e mar (Johnny Alf), Johnny Alf
07- Sai da frente, Eu e a briza (Johnny Alf), Johnny Alf e Zezé Motta
08- Dores de amores (Luis Melodia) Zezé Motta e Johnny Alf
09- Postal de amor (Fagner), Zezé Motta
10- Magrelinha (Luis Melodia), Zezé Motta
11- Rita Baiana (John Neschling e Geraldo Carneiro), Zezé Motta
12- Xica da Silva (Jorge Ben), Zezé Motta
13- Dengue (Leci Brandão), Oxum (Johnny Alf), Zezé Motta e Johnny Alf
Bateria: Magro
Baixos: Mini Paulo
Sax/Flautas: Márcio Pereira
Percussão: Marcos Palma
Direção: Arthur Laranjeira
BAIXAR
