01. Prece ao Sustento Divino (Paulo Fernando)
02. Soul (Chico César & Zeca Baleiro)
03. Quando Cheiro Flores (Zeca Baleiro)
04. Rimbaud (Rubi & Paulo Kauim)
05. Vigília (Kleber Albuquerque)
06. Bandeira (Zeca Baleiro)
07. Borboleta / Sabiá (Alceu Valença / Luiz Gonzaga & Zé Dantas)
08. Anjos Decaídos (Celso Sim)
09. Luar Nenhum (Lula Queiroga)
10. Estrela do Oriente (Lui Coimbra)
11. Baile de Máscaras (Márcio Faraco)
12. Eclipse em Meia Lua / Iansão (Carlos Careqa, Arrigo Barnabé & Adriano Sátiro / Hamilton Vaz Pereira & Péricles Cavalcante)
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