01- Uma rosa em minha mão (Toquinho e Vinicius de Moraes)
02- Esse teu olhar/ Só em teus braços (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), com Zé Kéti
03- Você não me ensinou a te esquecer / Senhora meretriz (Fernando Mendes/Marilia Barbosa e Fernando Mendes)
04- Estrela cine-teatro (Fernando de Oliveira e Rosa Passos)
05- Caso você case (Vital Farias)
06- Torturas de amor (Waldick Soriano)
07- Olha (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)
08- O circo (Sidney Miller)
09- Minha namorada / Mascarada (Carlinhos Lyra e Vinicius de Moraes/ Zé Kéti e Elton Medeiros), com Zé Kéti
10- Máscara negra (Zé Kéti), com Zé Kéti
Piano: Darcy de Paula
Contrabaixo: Fred da Costa
Bateria: João Cortez
Cavaquinho: Luiz Carlos
Violão: Niltinho
Percussão: Mazinho
Direção: Paulo Cesar Soares
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